未来，理顾金融将会继续活用互联网免费经济，依靠互联网大数据实现差异化、精细化、全方位智能理财战略布局，帮助更多优秀的理财师实现和的梦想。

2016年8月，获得乔景资本、江西金控、华映资本825基金、北斗共赢基金等实力机构联合B轮战略投资1.2亿人民币；

理顾金融CEO程欢表示，作为中国首家、最大、最专业的理财师B2B2C模式互联网金融平台，“理财师”承载了数十万理财师对和的创业梦想。目前平台累计理财师注册会员超过10万人，累计成交理财师会员突破8000人，累计成交金融理财产品规模突破300亿，金融理财产品未来3年成交金额突破1000亿规模更是指日可待。

2015年6月，荣获2015上海陆家嘴互联网+投融资峰会最佳创新价值；

2011年1月，北斗投资母公司注册成立；

2013年，创立“理财师APP”的前身360云财富平台，定位为中国理财师创业孵化一站式服务平台，帮助理财师实现和的梦想；

理顾金融坚守初心

理顾金融战略超前布局

B轮融资完成后，理顾金融确立了其“互联网+理财师”的精细化战略布局模式，并将借着互联网+的东风，打造互联网最佳商业模式，实现理财师与客户之间无距离沟通，更好实现理财师的人生价值与梦想。理顾金融创始人兼CEO程欢表示，理顾金融旨在以科技进步驱动金融变革，打造理财师、产品、客户三方融合的平台生态圈。

针对B轮融资的资金用途，理顾金融创始人兼CEO程欢表示：“首先，加强理财师app平台的运营和推广；其次，加大平台建设，发掘更多优质金融理财产品，通过全面细致的CRM系统聚合专业理财师，帮助理财师拓展、了解、高净值客户，从而吸引更多理财师加入平台，进行创业孵化。”此外，程欢还透露，B+轮融资也已经在进行中。

理顾金融资金战略

2016年8月，“理顾金融”母公司上海北斗顺利完成1.2亿元B轮融资。本次B轮融资由乔景资本、江西金控（国资背景）、华映资本825基金（以上市公司新华传媒股票代码600825命名，新华传媒和VC华映资本等共同发起，并会同国资背景元禾基金和上市公司恒生电子[股票代码600570]等实力机构）、北斗共赢基金等多家机构联合投资。

2015年6月，获得鼎聚投资（上市公司恒生电子600570创始团队旗下资金）、华映资本、及多位资深金融从业者A轮联合注资4000万人民币；

财富管理是一个前景巨大的市场，仅资产端的信托资产已经由最初的2万亿发展到2015年近15万亿的市场规模，私募基金也从2015年1月份的2.6万亿规模突破到2016年9月的8.5万亿规模，整个资管行业的规模更是超过80万亿。理顾金融一直坚守初心，以理财师需求为导向，以多方位度的风控为基础，为理财师提供安全、可靠、丰富的各类金融产品，为客户提供专业化、定制化理财服务的同时收获财富的梦想。

2015年1月，获得华映资本825基金Pre-A轮注资1000万人民币；

理顾金融成长历程

理顾金融还得到各大的关注和褒；

2014年6月25日，北斗投资在上海股权托管交易中心正式挂牌上市，企业代码200971；

2015年7月，荣获2015年第四届中国财经峰会最佳品牌形象大。